陶虹遐减持金科地产SCP003,金科能否在未来一年走出困境?

财经
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一个多月前,兴业银行召集相关方就变更“21金科地产SCP003”兑付方案等召开债券持有人会议。如今,这场会议的表决有了结果。

7月20日,根据北京金融资产交易所披露,该场会议中关于增设“21金科地产SCP003”“违约事件”宽限期的议案未获得表决通过,而关于该笔债券的展期方案则予以通过。

为达成此次展期,金科子公司南宁金泓耀房地产将持有的贵港市碧享房地产开发有限公司60%股权及前述股权对应的全部收益为“21金科地产SCP003”提供了质押担保。

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展期通过

据悉,“21金科地产SCP003”发行于2021年9月22日,发行金额10亿元,票面利率6.8%,原定本息兑付日为2022年6月20日,主承销商为兴业银行。

根据原定兑付方案,“21金科地产SCP003”应在到期后一次性还本付息。

因而,在获得投票表决通过后,该笔债券本金被展期270天,至2023年3月17日到期。这期间,“21金科地产SCP003”票面利率保持不变,仍为6.8%。

利息的兑付方式也得到相应调整,即2022年6月20日支付该笔超短期融资券自2021年9月23日(含)至2022年6月20日(不含)期间的利息;2023年3月17日支付自2022年6月20日(含)至2023年3月17日(不含)期间的利息。

只是,在给了金科机会的同时,债券持有人却拒绝了进一步给出违约宽限期的提议。

此前,相关文件对无法按期足额偿付债务本金或利息的违约情形未设置宽限期,考虑到金科经营现状,现拟对“21金科地产SCP003”增设宽限期,即发行人在未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形发生之后有5个工作日的宽限期,宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮5BP计算利息。

而若在宽限期届满日仍未能足额支付利息或本金的,则构成违约事件。此则议案未能得到通过,占债券持有人(包括代理人)所持有效表决权总额的30%投了反对票。

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谁是赢家

这意味着,尽管做出让步,但债券持有人对可能发生的违约风险仍十分谨慎。毕竟从当下的局面来看,金科能否在未来一年的时间里转危为安仍难判断,股东的减持更是在一定程度上释放出别样的信号。

7月19日晚间,金科公布了股东陶虹遐的减持进展。4月26日至6月29日期间,其在二级市场以集中竞价交易方式减持公司股份5339.71万股,占总股份比例约1%。

按减持均价3.61元/股计算,陶虹遐已通过减持金科套现约1.93亿元。减持前,其合计持有金科6.2495%股权,此番减持后,其持股比例已降至5.2495%。

若无意外,陶虹遐的减持动作还将继续。金科曾于3月26日披露减持预警,称陶虹遐将在公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份6882.98万股,占公司总股本的1.29%。如今减持计划时间过半,陶虹遐剩余可减持数量为1543.27万股。

陶虹遐与公司实控人黄红云之女黄斯诗的减持动作更早。今年2月,其减持了自己持有的全部金科股份,实现“清仓”,套现逾1.9亿元。

二者的减持也被外界视为上一轮“争权”失利后的退出。

2017年黄红云与陶虹遐经友好协商办理了离婚手续,但后续二人由于财产分割问题引起分歧,去年7月,陶虹遐在网上发出的一则致金科全体员工的公开信,信中陶虹遐指控黄红云对员工威逼利诱,对其兄弟陶国林和陶建栽赃陷害,并有大量金科员工被逼离职。

同时,陶虹遐在公开信中指出,因黄红云单方面违背与自己签订的一致行动人协议之承诺条款,以行为单方面解除了与陶虹遐签订的协议,故其将独立行使金科大股东的权益。而二者一旦解绑,金科的实控人也存在变动风险。

没多久,陶虹遐和黄斯诗均与黄红云解除了一致行动关系。解绑后,黄红云及其一致行动人金科控股合计持有的金科股份股权降至18.22%。其中黄红云个人持股10.98%,金科控股持股7.24%。

为稳固实控人地位,黄红云转而与股东方红星家具集团、广东弘敏签订一致行动协议,加之金科控股,四方合计持有金科股份29.36%股权。

从曾经携手退敌到反目夺权,黄红云与陶虹遐的关系走向不免令人唏嘘。

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